Всё началось в уютной таверне «Эхо Снежного Троля», которой заведует бывалый авантюрист Боб. Наши герои — волшебник Грунг Средыш, жрец бури Делнис, друид фей Зириал, воин Довакин и колдун Ким Нора — стали свидетелями странных событий вокруг маленькой Юкки, дочери хозяина.

Девочке, которая и не подозревала о своей великой судьбе, начали являться тревожные видения. Ей явились духи Нового Года с предупреждением: празднику грозит гибель, потому что Дед Мороз похищен. А вскоре и на саму Юкку, будущего Духа Рождества, было совершено нападение древним кошмаром по имени Морок, посланным таинственным злодеем. Герои смогли защитить девочку, и этот благородный поступок не остался незамеченным.

Чтобы разобраться в происходящем, партия отправилась на лодке старого драконорожденного Дегара к далёким руинам. Путь не был спокойным: на реке на них напали враждебные тритоны. После жаркой схватки герои одержали верх и добрались до острова.

Там их ждала волшебная рождественская ёлка, чьи шары показали каждому тёплое воспоминание из детства — тот момент, когда Дед Мороз исполнил их заветное желание. Затем, в награду за спасение Юкки, перед героями предстали три Духа Рождества: Прошлого, Настоящего и Будущего. Они подтвердили, что Деда Мороза украли, но тёмная магия скрывает его местонахождение даже от них. Духи вручили искателям приключений магический снежный шар и загадку, разгадав которую, можно было заставить шар указать путь. Герои справились и поняли, что след ведёт в таинственный Лес Друидов.

Добравшись до леса, они сразу нашли следы недавней и яростной битвы. Снежный шар привёл их к магическому барьеру, который удалось открыть, найдя и использовав особую омелу. За барьером защитников праздника ждало суровое испытание: духи леса и их предводитель — могучее Древо-Ёлка, разгневанные вырубкой лесов, — встали у них на пути. В тяжёлом, но справедливом бою герои победили, доказав силу своей дружбы и добрых намерений.

За деревянной клеткой они нашли самого Деда Мороза. Тот был ошеломлён: кто-то ударил его по голове, и он очнулся уже здесь в плену. Придя в себя, старик сразу понял, что это проделки коварного Гринча. «Он, наверняка, уже украл моих оленей, сани и все подарки, что я приготовил для жителей Залегендья!» — в отчаянии воскликнул Дед Мороз.

В этот момент зловещий смех Гринча прозвучал через ворону, кружившую над головами героев. «Слишком поздно! — проскрежетал голос. — Твой посох у меня, всё у меня! Вам не остановить меня!» На этой зловещей угрозе наше приключение прервалось, но битва за Новый год ещё не проиграна.

Продолжение следует…

Трое беспризорных детей шли на утренник, которому не суждено было случиться. К ним присоединился Винни, знакомый взрослый из приюта, где они когда-то собирали милостыню.

По дороге они наткнулись на Рудольфа, пленённого троллями. В завязавшейся суровой схватке двое героев пали, но, пробив голову главарю, они обратили остальных троллей в бегство. Рудольф, потерявший колдовство и ударившийся в недобрые привычки, рассказал, что сбежал из пещеры Гринча, но был пойман. Он направил группу к той самой пещере, предупредив о снеговиках-мафиози, служащих Гринчу.

Проведя короткий привал, закусывая скотч мухоморами, герои двинулись дальше.

У входа в пещеру им удалось уговорить Рудольфа отвлечь охрану. Затем, действуя крайне осторожно и с помощью волшебной руки, они решили головоломку, отпиравшую вход.

Внутри они убили доппельгангера-снеговика, притворившегося спящим для внезапной атаки. Его сразила одна меткая стрела, не позволив ничего предпринять. В соседней комнате за ледяной стеной они обнаружили мешок Деда Мороза. Забрав свои подарки, они спрятали мешок в самодельный сугроб.

Следопыт, спустившись на нижний этаж, сорвался в ловушку, но удержался от падения в яму своими крыльями. Однако он попался на глаза одному из стражей, активировав сигнализацию и начав жестокую бойню с легионами снеговиков и ледяных мимиков.

После долгого сражения они одержали победу. Обнаружив потайной проход, группа начала исследовать нижний этаж, где нашла жезл Деда Мороза — но без драгоценных бриллиантов.

Тщательно обыскав помещение, они нашли комнату с городской елкой. Под ней, словно праздничный подарок, лежали меха Циклопа. Рядом смеялся Гринч. Он произнёс злодейскую речь, но герои прервали её, начав атаку. Гринч забрался в меха и попытался разгромить их, но был быстро обезврежен: меткая стрела пробила топливный бак, заполненный молоком. Меха взорвались. В последней отчаянной попытке Гринч призвал силу бриллиантов, но она отвергла его, и он рухнул без сознания.

Герои сжалились над поверженным врагом. Приведя его в чувство, гоблин предложил Гринчу стать семьёй. Сердце Гринча увеличилось в размерах, и вся злобная магия рассеялась. Освободив оленей, герои на повозке Деда Мороза полетели в город.

Они запускали фейерверки над спящими улицами, а затем, с помощью дикой магии, телепортировались вместе с елкой прямо на ратушу. Однако повозка с подарками, оставшись без управления, улетела в темноту, за горизонт…

Продолжение следует…